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2018/05/03

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中兴事件:安防行业的“芯”启示

 事件

4月16日,美国商务部官员发出公告称中兴违反了2017年与美国政府达成的和解协议,7年内禁止美国企业与中兴通讯(0763.HK / 000063.SZ)开展任何业务往来。此前的和解指中兴通讯就违规向伊朗和朝鲜出口事件向美国商务部工业与安全局支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金。
 
若中兴通讯全球价值链所采购的高速光通信接口、大规模FPGA等核心部件按照出口管制规定被美国企业停止供货,中兴通讯生产难以为继。
 
受此事件影响,4月17日,安防行业海康威视与大华股份股价开盘即下挫,盘中一度分别跌超9%,当日收盘分别跌6.77%与6.94%,股价重挫。
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浅析美国禁令对我国安防行业的影响
安防行业为什么如此害怕美国的禁令?
 
在中兴事件的背后,反映9出当前中国科技行业的短板——缺乏核心技术。尤其是高端芯片,大量依靠进口。
 
近年来,安防和AI技术加速融合,通过在摄像头内嵌入芯片,使安防行业逐步走向了高清化、智能化、规模化。AI能够对迅速对视频进行结构化处理,现在几乎所有AI芯片创业公司都将安防作为核心应用场景之一,纷纷推出内嵌于安防监控摄像头的AI芯片。
 
一般而言,安防行业根据产业链可以分为上游包括视频、算法提供商和芯片制造商;中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商;下游终端应用包括政府(平安城市)、行业应用和民用三个环节。上游芯片制造商作为产业链的第一环,影响着整个安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等,在安防行业未来发展方向上起到关键作用。半导体芯片是中美贸易战的重要战场,而海康、大华、宇视科技三家安防企业的芯片材料,对美国企业存在着较高的依存度。基于当前中美贸易之间的摩擦升级,市场担心安防三雄会也会遭美方精准封杀。
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启示:积极应对挑战 突破技术壁垒
没有掌握核心技术,产业就容易被遏制。为了应对外国的技术封锁,我国各领头科技企业也在加大对芯片的研发力度。
 
海康威视、大华股份、宇视科技不仅是众多AI芯片公司的合作伙伴,其自身也在推进安防+AI的研发步伐。目前已有针对安防行业开发的智能芯片,如深鉴科技的DPU芯片(FPGA)、寒武纪的AI服务器芯片(ASIC)等。2017年10月11日,国家发展改革委办公厅曾下发关于组织实施2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程的通知。其中,海康威视的“计算机视觉人工智能芯片研发及产业化项目”、云从科技的“高准确度人脸识别系统产业化及应用项目”赫然在列。
 
截止目前,国内已经上市的集成电路设计企业超过20家,除此之外,有70多家半导体企业已然A股上市。在销量上,我国芯片产业同比增长21%,销售额约为1700亿元。
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Gartner研究副总裁、芯片行业分析师盛陵海表示:“根据国家新一代人工智能的发展战略,人工智能芯片在安防、军事、视频人工智能算法等方面都有用武之地,而且是刚需,订单不用担心,只要技术过硬,完全可以取代国际巨头。”他表示,目前美国企图对中国芯片进行封锁,不会阻碍中国人工智能发展进程。
 
在《中国制造2025》的政策中,我国对于未来芯片产业的发展有了明确的规划。至2025年,我国芯片自给率将达到50%。中国芯片产业崛起是可以预见的。根据产业竞争结构来看,中国劳动力成本相对降低,竞争力较强;从需求市场来看,中国凭借经济发展速度快的优势,消费市场也在逐渐扩大。在中兴事件的敲打下,国内芯片产业的研发速度必然会迈出更大的步伐,2018年将成为中国芯片产业发展的新纪年,中国崛起的新时机。
 
 
 
本文汇编于珠三角观察、上海证券报、证券时报e公司、解码黑科技、北京商报、 中国青年网、智东西、前瞻产业研究院、雷锋网、格隆汇、CITICS电子研究、安天下信息。
 

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